國際能源署近日發(fā)布《可再生能源市場報告2018》執(zhí)行摘要。生物質(zhì)能是本年度報告的特別關注。

生物質(zhì)能——可再生能源中被忽視的巨人

2017年消費的各類可再生能源中，有半數(shù)源自現(xiàn)代生物質(zhì)能，其貢獻是太陽能光伏和風能總和的四倍。最終能源消費中統(tǒng)計的現(xiàn)代生物質(zhì)能（即，不包括傳統(tǒng)的生物質(zhì)利用方式）大多用于建筑和工業(yè)供熱，其余的消費則是在交通運輸行業(yè)和電力行業(yè)。

在預測期（2018 年到 2023 年）內(nèi)，生物質(zhì)能將引領可再生能源消費的增長。生物質(zhì)能可以以固體、液體和氣體燃料的形式進行利用，由于占到最終能源消費總量 80%的供熱行業(yè)和交通運輸行業(yè)大量使用生物質(zhì)能，而其他可再生能源對這兩個行業(yè)的貢獻較小，預計生物質(zhì)能將占到可再生能源消費增長的 30%左右。到 2023 年，生物質(zhì)能仍將是最主要的可再生能源，盡管隨著電力行業(yè)太陽能光伏和風電的加速擴張，其在可再生能源總量中的比重會略有下滑。

可再生能源在能源消費總量增長中日益重要

2017 年全球可再生能源消費增長超過 5%，比最終能源消費總量增長快三倍。在電力行業(yè)，可再生能源占到全球年發(fā)電增長量的一半，由風電、太陽能光伏和水電主導。

至 2023 年，可再生能源在全球能源需求中的占比預計將增長五分之一，達到 12.4%，這比 2012 年到 2017 年期間的增長更快。在 2018 年到 2023 年期間，可再生能源將占到全球能源新增消費量的40%。電力仍將是其增速最快的行業(yè)，到2023年可再生能源發(fā)電將達到全球發(fā)電總量的30%。由于政策支持力度較小和其他的一些阻礙，可再生能源在交通運輸行業(yè)和供熱行業(yè)的增長速度要慢得多。

巴西擁有“最綠色”能源結(jié)構(gòu)，但中國絕對增量位居首位。在世界幾大能源消費國中，巴西迄今為止可再生能源占比最高——到 2023 年時可再生能源在其最終能源消費總量中的占比將近 45%。 巴西的交通運輸行業(yè)和工業(yè)部門生物質(zhì)能消費巨大，而電力行業(yè)則以水電為主導。與此同時，在促進各行業(yè)低碳化發(fā)展和減少本地有害空氣污染的政策推動下，中國將在預測期內(nèi)在絕對增量方面引領全球增長，并將超越歐盟成為最大的可再生能源消費國。歐盟的可再生能源增長主要由強制性的 2020 年和 2030 年可再生能源發(fā)展目標、國家層面政策和能效提升推動。印度的可再生能源增長由在工業(yè)部門作用突出的生物質(zhì)能引領，其后是快速發(fā)展的太陽能光伏和風能。

可再生能源供熱潛力依然有待挖掘，需要更多政策關注

就絕對數(shù)量而言，可再生能源供熱消費要高于可再生能源電力消費，但依然只占全球供熱需求的10%。供熱在終端用能中的比重最大（占最終能源消費的 52%），可用于建筑供暖、熱水、炊事和工業(yè)生產(chǎn)過程?？稍偕茉垂嵯M以現(xiàn)代生物質(zhì)能為主，后者占 2017 年直接利用的可再生 能源供熱的將近70%，大多數(shù)用于集中供熱的可再生能源供熱都是利用現(xiàn)代生物質(zhì)能。

預計可再生能源供熱消費將增長 20%，占全球供熱需求增長的三分之一?？稍偕茉垂嵩鲩L主要分布在中國、歐盟、美國和印度。中國的可再生能源供熱消費將超過美國，至 2023 年將成為最大的可再生能源供熱消費國。在政策支持以及總體供熱需求隨能效提升呈下降趨勢的背景下， 歐盟可再生能源供熱的占比也會繼續(xù)穩(wěn)步上升。

預計工業(yè)部門生物質(zhì)能消費將增長 13%。水泥行業(yè)中對生物質(zhì)和廢物燃料的利用預計將增長近40%。然而，進一步增長的潛力巨大，這從歐盟水泥工業(yè)的發(fā)展中可以看出來，在強有力的廢棄物管理政策的推動下，生物質(zhì)能和廢物利用可以滿足歐盟水泥工業(yè)四分之一的能源需求。除紙漿和造紙業(yè)之外，生物質(zhì)能在其他能源密集型工業(yè)中能做的貢獻非常有限。

用于供熱的可再生能源電力將是預測期內(nèi)可再生能源供熱增長的第二大貢獻者，這歸因于兩個趨勢：1）利用電力生產(chǎn)熱力的增速要高于熱力消費總量的增速；2）可再生能源在電力行業(yè)中的比 重迅速增加。工業(yè)生產(chǎn)過程的電氣化也在迅速普及，同時，熱泵在建筑中的使用亦越來越廣泛。

生物燃料和電動汽車成為交通運輸行業(yè)中的輔助選項

生物燃料產(chǎn)量繼續(xù)攀升，到預測期末，其產(chǎn)量將增長 15%，達到 1650 億升。然而，至 2023 年， 生物燃料在交通能源需求中所占比例仍不足 4%。盡管電動汽車發(fā)展迅速，但生物燃料仍將占到交通運輸行業(yè)能源需求中可再生能源消費總量的近 90%。燃料乙醇將占生物燃料產(chǎn)量增長的三分 之二，其余增長來自生物柴油和氫化植物油。

生物燃料產(chǎn)量增長主要由亞洲和拉丁美洲主導。預計全球半數(shù)產(chǎn)量增長將來自亞洲國家，主要是中國、印度和東盟國家，這些國家原料充足，并希望提高供應安全，這促使政府加大了政策支持力度。同時，在預測期內(nèi)，在所有國家中巴西生物燃料產(chǎn)量增長最多。由于汽車燃油效率提高、對新增產(chǎn)能的投資有限，以及達到了現(xiàn)行政策方案下玉米乙醇的允許限額，美國的乙醇產(chǎn)量預計將略有下降。

2020 年預計將是生物燃料政策的關鍵一年，巴西和中國將引入一些政策方案，有望大幅提高生物 燃料的市場前景。巴西的關鍵政策《生物燃料政策法》（RenovaBio）預計將提高生物燃料生產(chǎn)的經(jīng)濟效益，加速對新建產(chǎn)能和提升現(xiàn)有工廠產(chǎn)出的投資。此外，中國正在向全國推廣添加 10%乙醇的乙醇汽油，這使預測值大幅上調(diào)。至 2020 年，預計印度近期宣布的生物燃料政策也將提高生物燃料產(chǎn)量。然而，這十年的轉(zhuǎn)變正值歐盟削減對傳統(tǒng)生物燃料的政策支持之際。

盡管政策支持力度有所增強，高級生物燃料產(chǎn)量仍很低。一些利用新技術的高級生物燃料工廠已經(jīng)在建或已公布建設計劃，多數(shù)分布在配套政策框架已到位的歐洲、印度和美國。航空領域的生物燃料需求正在增長，主要是由自發(fā)性目標推動。然而，如不加強政策支持力度，至 2023 年高 級生物燃料僅占所有生物燃料產(chǎn)量的 1%。航空領域的生物燃料需求正在增長，主要是受到自愿倡議的推動，然而盡管有一些技術上成熟的燃料，在生產(chǎn)成本不下降且無更多政策支持的情況下，航空生物燃料的產(chǎn)量預計將仍十分有限。

交通運輸行業(yè)的可再生能源電力預計將增長三分之二。電動乘用車、兩輪車和三輪車，以及電動公交車將主導這一增長，在預測期內(nèi)它們的用電量將幾乎翻三倍。但至 2023 年，鐵路仍將占交通運輸行業(yè)可再生能源電力消費的多數(shù)。在整體上，可再生能源在預測期末將滿足全球電動化交通近三分之一的需求。

政策對于未來的可再生能源發(fā)展仍至關重要

為了實現(xiàn)長期氣候變化目標和其他可持續(xù)發(fā)展目標，必須加速發(fā)展可再生能源在熱力行業(yè)、電力行業(yè)和交通運輸行業(yè)的應用。如果發(fā)展的步伐依然如目前預測的一樣，到 2040 年時，可再生能源在最終能源消費中的比重將約為18%，這大大低于國際能源署可持續(xù)發(fā)展情景中設定的28% 的基準。

根據(jù)國際能源署的加速發(fā)展情景，電力行業(yè)的可再生能源增長還可高出 25%。即使可再生能源技術越來越具有競爭力，制定適當?shù)恼吆褪袌鲈O計也至關重要。加速發(fā)展情景假設政府在 2020年前采取措施，處理政策和監(jiān)管方面的不確定性以及并網(wǎng)和融資問題。中國、歐盟、印度和美國總計占到加速發(fā)展情景中潛在增長的將近三分之二。在此情況下，在 2018 年到 2023 年期間，可再生能源裝機容量增長可達 13 億千瓦，使得可再生能源電力行業(yè)的發(fā)展完全符合實現(xiàn)長期的氣候目標和可持續(xù)發(fā)展目標的需要。

在加速發(fā)展情景市場和政策條件更加有利的條件下，全球生物燃料產(chǎn)量可比主要情景中預測的高出 25%。加強汽油摻混方案的落實將使乙醇產(chǎn)量提高 20%以上，其中巴西、中國和美國貢獻最大。生物柴油和氫化植物油產(chǎn)量的增長可超過 30%，主要分布在巴西、印度和東盟國家。在假設已宣布的項目中有更高比例的項目真正投產(chǎn)的情況下，利用非食用作物、垃圾和殘渣為原料的高級生 物燃料新技術可增長三分之二。

提升水泥行業(yè)以及制糖業(yè)和乙醇行業(yè)生物質(zhì)能利用的潛力巨大，有待挖掘。水泥生產(chǎn)領域的潛力最大，因為水泥工業(yè)使用的生物質(zhì)能三分之二來自廢棄物。因此，到 2023 年時，主要水泥生產(chǎn)國對廢棄物的加強管理可使生物質(zhì)能在滿足能源需求方面的比重翻一番，達到 13%。在制糖業(yè)和乙醇工業(yè)中，如果所有甘蔗種植國都能夠挖掘高效聯(lián)產(chǎn)、甘蔗秸稈和新能源甘蔗品種的潛力，那 么可再生能源的產(chǎn)量將大幅增加。

供熱、交通運輸和電力行業(yè)的生物質(zhì)能增長總量可以與電力行業(yè)的其他可再生能源增長媲美。其中很大一部分潛力要依賴于垃圾和殘渣，它們生命周期溫室氣體排放低，且能夠減少對由土地利用引起氣候變化的擔憂。此外，利用這些資源可以改善廢棄物管理和空氣質(zhì)量。

穩(wěn)健的可持續(xù)性框架是促進生物質(zhì)能增長的關鍵所在。只有那些能夠減少生命周期溫室氣體排放且可以避免造成不可接受的社會、環(huán)境和經(jīng)濟影響的生物質(zhì)能，才能在未來的能源系統(tǒng)低碳化發(fā)展過程中占有一席之地。因此，穩(wěn)健的可持續(xù)治理和執(zhí)法必須是任何生物質(zhì)能配套政策的核心支柱。